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2019-09-29

国际级的在地化研究 复华、柏瑞二连霸团队研究奖

撰文:郑 杰

2019年「Smart智富台湾基金奖」股票及固定收益型基金团队研究奖出炉,今年由复华投信及柏瑞投信再度蝉联获奖,由今年入围的6个团队激烈竞争中胜出,双双达成二连霸。

复华投信是股票型基金团队研究奖的常胜军,分别在2009年、2015年、2018年以及2019年4度获奖,今年更是成就二连霸的佳绩,可说是国内股票研究团队的王者。

评审团队对于复华股票研究团队整体的完整性,以及为提升研究品质而大量投入资源,印象深刻,认为复华投信是国内少数在人力部署、研究效率上都已经做好準备迈向国际竞争水準的公司。

评审团主席、台湾大学财务金融系教授邱显比讚许:「复华的股票投研团队基本上已是非常有组织的大兵团,具有一定规模水準的研究人力和投资流程,特别是非常愿意投入预算支持研究,企图心十足,是逐步迈向具有国际竞争力的公司」。

柏瑞投信2018年初次获奖,2019年则再度获得评审团一致青睐。相比复华股票研究团队的大军团,柏瑞固定收益研究团队偏向小而美,但其在台湾的研究人员虽然仅有6人,但是充分运用来自于母集团的全球资源,且再衡量台湾投资人偏好,打造深入在地需求的投资策略与产品。

评审团成员、淡江大学财金系教授林苍祥形容,「食材虽然是来自于国外,但是柏瑞团队炒出了在地特色的风味」。

以下为两家获奖投信的基本资料、获奖理由和团队特色:

复华投信》股票型基金团队研究奖

◎公司管理资产规模:3,765亿元
◎股票型基金规模:570亿元
◎股票基金发行档数:16档
◎股票研究团队人数:66人

获奖原因及特色

1.自行开发具备即时且效率的投研管理资讯系统,从出访行程、绩效、投资资讯至研究报告完整掌握,系统化管理海内外投研团队,即时掌握研究员推荐绩效,并且提供基金经理人投资建议。

2.股票研究团队人数达66人,团队规模较前一年增长18%,2018年度投研团队出访达258人次,其中股票投研团队出访逾200人次,出访国家累积达41国,投入庞大预算支持深入了解投资标的。

3.透过模组,依客观指标、系统化判断股市所处多空循环、特徵以及因应投资策略,长期绩效良好,加上操作策略获政府信赖,成劳退基金最大委託金额之投信公司,代操金额达1,049亿元,代操时间达17年以上。

柏瑞投信》固定收益型基金团队研究奖

◎公司管理资产规模:2,199亿元
◎固定收益型基金规模:430亿元
◎固定收益基金发行档数:6档
◎固定收益研究团队人数:6人

获奖原因及特色

1.本土投资团队充分整合集团国外团队的丰沛资源,但并不完全複製国外团队的操作策略,而是在产品、投资策略中加入台湾投资人风险偏好考虑,设计出最适合台湾投资人的策略以及产品。

2.具备有特色且能动态调整的避险策略,依据避险成本设定不同的中性避险比率,灵活控制避险比率在10%~60%之间,当避险成本大涨时,可降低对于操作成本的冲击。

3.产品线相对丰富完善,提供投资人更全面的选择,且中长期绩效稳健,3年期年化报酬多为正报酬。

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国际级的在地化研究 复华、柏瑞二连霸团队研究奖